GGII：2018充電機充電動力蓄電池企業(yè)數(shù)量驟減 四種命運折射產(chǎn)業(yè)趨勢
2018-5-24 11:48:27??????點擊：
2018年充電機充電動力蓄電池企業(yè)主要面臨兩大任務。一是在安全性能得到保障的前提下提高產(chǎn)品性能；二是降成本。
2018鋰電供應鏈巡回調(diào)研還在火熱進行中，從調(diào)研情況來看，充電機充電蓄電池企業(yè)普遍認為2018年充電機充電動力蓄電池市場競爭異常激烈，企業(yè)正遭受著多方面的碾壓，產(chǎn)品毛利和利潤空間受到壓縮，行業(yè)洗牌加速到來。
5月21日，享譽鋰電行業(yè)的權(quán)威平臺——第十一屆鋰電產(chǎn)業(yè)峰會在深圳四季酒店(會展中心對面)隆重召開，現(xiàn)場吸引了材料、設備、電芯、BMS、PACK、整車等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈超700位企業(yè)高層參與其中。
▲第十一屆鋰電產(chǎn)業(yè)峰會現(xiàn)場
在會議上，高工產(chǎn)研鋰電研究院(GGII)所長高小兵現(xiàn)場作了“2018年中國充電機充電動力蓄電池產(chǎn)能建設及產(chǎn)品開發(fā)應用進展分析”的主題演講，詳細分析了當前中國充電機充電動力蓄電池行業(yè)在產(chǎn)能建設以及產(chǎn)品開發(fā)等方面的發(fā)展現(xiàn)狀。
2018年中國充電機充電動力蓄電池產(chǎn)能建設進展
高小兵表示，2018年充電機充電動力蓄電池行業(yè)出現(xiàn)了一些變化。
一方面，從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，2016年國內(nèi)充電機充電動力蓄電池企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)峰值，主要原因是當年充電機充電動力蓄電池需求增速超過80%，充電機充電動力蓄電池產(chǎn)品毛利率高超過35%，產(chǎn)能嚴重不足；而從2017下半年開始，在補貼退坡且行業(yè)技術(shù)門檻提高，新能源客車及專用車發(fā)展低于預期，上游原材料不斷漲價以及下游主機廠大幅壓價等多重壓力之下，開始出現(xiàn)有充電機充電動力蓄電池企業(yè)放棄相關(guān)業(yè)務的現(xiàn)象，而這種現(xiàn)象在2018年體現(xiàn)得更為明顯。
預計2018-2019年還會有部分企業(yè)在充電機充電動力蓄電池板塊發(fā)展遇阻，而這些退出充電機充電動力蓄電池業(yè)務的主要企業(yè)可能面臨著重歸數(shù)碼，轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲能，開拓小動力/低速車/叉車等領域甚至倒閉清算等命運。
另一方面，2018年充電機充電動力蓄電池企業(yè)產(chǎn)能擴產(chǎn)節(jié)奏放緩，擴充企業(yè)數(shù)量減少，而影響等因素主要有：?行業(yè)已出現(xiàn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩；?行業(yè)三角債拖累企業(yè)資金壓力，資金不足；?行業(yè)毛利降低，企業(yè)擴產(chǎn)積極性退熱。
其中，有三股勢力是2018年的擴產(chǎn)主力，一是已形成規(guī)模企業(yè)及在細分領域取得一定成果的二三線企業(yè)；二是布局其他技術(shù)路線的企業(yè)；三是2017~2018年的新進入者。
從已有產(chǎn)能結(jié)構(gòu)來看，方形鋁殼最多，其次是圓柱，最后是方形軟包；2015~2016年多家企業(yè)以18650為切入點，加大了圓柱充電機充電動力蓄電池產(chǎn)能建設；而從2018年在建產(chǎn)能來看，方形鋁殼及方形軟包的比例占據(jù)前2位，圓柱在建產(chǎn)能及比例下降。
而從新建充電機充電動力蓄電池產(chǎn)能區(qū)域劃分來看，現(xiàn)有充電機充電動力蓄電池產(chǎn)能主要分布在華東地區(qū)，新建產(chǎn)能也主要集中在華東地區(qū)，打破數(shù)碼充電機充電蓄電池超過65%的企業(yè)及產(chǎn)能位居華南地區(qū)的特點。出現(xiàn)這種情況的直接原因是華東地區(qū)主機廠多，汽車產(chǎn)業(yè)鏈配套成熟。值得注意的是，除了在國內(nèi)布局產(chǎn)能之外，目前已有中國充電機充電動力蓄電池企業(yè)布局海外產(chǎn)能。
2018年充電機充電動力蓄電池產(chǎn)品開發(fā)應用進展
2018年充電機充電動力蓄電池企業(yè)主要面臨兩大任務。
一是在安全性能得到保障的前提下提高產(chǎn)品性能，其中能量密度、循環(huán)壽命、快充性能是當前重點提升的性能。而高容量材料成主要提升點，如高鎳三元材料、硅碳材料；二是降成本，主要可以從以下四個方面入；?，通過提高充電機充電蓄電池能量密度，優(yōu)化工藝，提高良率，以降低充電機充電蓄電池單體容量成本；?，倒逼材料企業(yè)降價，如隔膜2018年Q1價格環(huán)比降低超過20%；?，提高生產(chǎn)效率，減少單位容量充電機充電蓄電池投資強度；?，減少充電機充電蓄電池尺寸規(guī)格，實現(xiàn)尺寸標準化等。
受補貼金額與充電機充電蓄電池系統(tǒng)能量密度直接掛鉤影響，充電機充電動力蓄電池企業(yè)都在積極研發(fā)新型高比能充電機充電動力蓄電池，從而拉動對高鎳三元材料和硅碳負極材料的需求增長。
其中，圓柱充電機充電蓄電池率先量產(chǎn)使用高克容量正負極(高鎳及硅碳)，其依靠高容量可實現(xiàn)成本的降低。而現(xiàn)行趨勢來看，方形充電機充電蓄電池趨向于使用單晶體系材料，圓柱趨向于使用二次顆粒的高鎳材料。
目前已有多家正極材料企業(yè)在布局高鎳三元材料，預計下半年高鎳三元材料產(chǎn)能集中釋放；當前可量產(chǎn)硅碳負極的企業(yè)較少，且產(chǎn)量高度集中。
除了改進材料體系之外，充電機充電蓄電池企業(yè)也在積極推進充電機充電蓄電池尺寸標準化建設，電芯標準化、模組標準化發(fā)展趨勢明顯。
在電芯尺寸標準化方面，VDA標準成為國內(nèi)競相執(zhí)行的熱點；一是VDA標準更系統(tǒng)化，且可執(zhí)行性強；二是，充電機充電動力蓄電池需求由客車專用車驅(qū)動變?yōu)槌擞密囼?qū)動，乘用車對品質(zhì)、性能穩(wěn)定性要求更高;三是國內(nèi)充電機充電蓄電池企業(yè)陸續(xù)配套外資、合資企業(yè)。
2018鋰電供應鏈巡回調(diào)研還在火熱進行中，從調(diào)研情況來看，充電機充電蓄電池企業(yè)普遍認為2018年充電機充電動力蓄電池市場競爭異常激烈，企業(yè)正遭受著多方面的碾壓，產(chǎn)品毛利和利潤空間受到壓縮，行業(yè)洗牌加速到來。
5月21日，享譽鋰電行業(yè)的權(quán)威平臺——第十一屆鋰電產(chǎn)業(yè)峰會在深圳四季酒店(會展中心對面)隆重召開，現(xiàn)場吸引了材料、設備、電芯、BMS、PACK、整車等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈超700位企業(yè)高層參與其中。
▲第十一屆鋰電產(chǎn)業(yè)峰會現(xiàn)場
在會議上，高工產(chǎn)研鋰電研究院(GGII)所長高小兵現(xiàn)場作了“2018年中國充電機充電動力蓄電池產(chǎn)能建設及產(chǎn)品開發(fā)應用進展分析”的主題演講，詳細分析了當前中國充電機充電動力蓄電池行業(yè)在產(chǎn)能建設以及產(chǎn)品開發(fā)等方面的發(fā)展現(xiàn)狀。
2018年中國充電機充電動力蓄電池產(chǎn)能建設進展
高小兵表示，2018年充電機充電動力蓄電池行業(yè)出現(xiàn)了一些變化。
一方面，從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，2016年國內(nèi)充電機充電動力蓄電池企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)峰值，主要原因是當年充電機充電動力蓄電池需求增速超過80%，充電機充電動力蓄電池產(chǎn)品毛利率高超過35%，產(chǎn)能嚴重不足；而從2017下半年開始，在補貼退坡且行業(yè)技術(shù)門檻提高，新能源客車及專用車發(fā)展低于預期，上游原材料不斷漲價以及下游主機廠大幅壓價等多重壓力之下，開始出現(xiàn)有充電機充電動力蓄電池企業(yè)放棄相關(guān)業(yè)務的現(xiàn)象，而這種現(xiàn)象在2018年體現(xiàn)得更為明顯。
預計2018-2019年還會有部分企業(yè)在充電機充電動力蓄電池板塊發(fā)展遇阻，而這些退出充電機充電動力蓄電池業(yè)務的主要企業(yè)可能面臨著重歸數(shù)碼，轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲能，開拓小動力/低速車/叉車等領域甚至倒閉清算等命運。
另一方面，2018年充電機充電動力蓄電池企業(yè)產(chǎn)能擴產(chǎn)節(jié)奏放緩，擴充企業(yè)數(shù)量減少，而影響等因素主要有：?行業(yè)已出現(xiàn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩；?行業(yè)三角債拖累企業(yè)資金壓力，資金不足；?行業(yè)毛利降低，企業(yè)擴產(chǎn)積極性退熱。
其中，有三股勢力是2018年的擴產(chǎn)主力，一是已形成規(guī)模企業(yè)及在細分領域取得一定成果的二三線企業(yè)；二是布局其他技術(shù)路線的企業(yè)；三是2017~2018年的新進入者。
從已有產(chǎn)能結(jié)構(gòu)來看，方形鋁殼最多，其次是圓柱，最后是方形軟包；2015~2016年多家企業(yè)以18650為切入點，加大了圓柱充電機充電動力蓄電池產(chǎn)能建設；而從2018年在建產(chǎn)能來看，方形鋁殼及方形軟包的比例占據(jù)前2位，圓柱在建產(chǎn)能及比例下降。
而從新建充電機充電動力蓄電池產(chǎn)能區(qū)域劃分來看，現(xiàn)有充電機充電動力蓄電池產(chǎn)能主要分布在華東地區(qū)，新建產(chǎn)能也主要集中在華東地區(qū)，打破數(shù)碼充電機充電蓄電池超過65%的企業(yè)及產(chǎn)能位居華南地區(qū)的特點。出現(xiàn)這種情況的直接原因是華東地區(qū)主機廠多，汽車產(chǎn)業(yè)鏈配套成熟。值得注意的是，除了在國內(nèi)布局產(chǎn)能之外，目前已有中國充電機充電動力蓄電池企業(yè)布局海外產(chǎn)能。
2018年充電機充電動力蓄電池產(chǎn)品開發(fā)應用進展
2018年充電機充電動力蓄電池企業(yè)主要面臨兩大任務。
一是在安全性能得到保障的前提下提高產(chǎn)品性能，其中能量密度、循環(huán)壽命、快充性能是當前重點提升的性能。而高容量材料成主要提升點，如高鎳三元材料、硅碳材料；二是降成本，主要可以從以下四個方面入；?，通過提高充電機充電蓄電池能量密度，優(yōu)化工藝，提高良率，以降低充電機充電蓄電池單體容量成本；?，倒逼材料企業(yè)降價，如隔膜2018年Q1價格環(huán)比降低超過20%；?，提高生產(chǎn)效率，減少單位容量充電機充電蓄電池投資強度；?，減少充電機充電蓄電池尺寸規(guī)格，實現(xiàn)尺寸標準化等。
受補貼金額與充電機充電蓄電池系統(tǒng)能量密度直接掛鉤影響，充電機充電動力蓄電池企業(yè)都在積極研發(fā)新型高比能充電機充電動力蓄電池，從而拉動對高鎳三元材料和硅碳負極材料的需求增長。
其中，圓柱充電機充電蓄電池率先量產(chǎn)使用高克容量正負極(高鎳及硅碳)，其依靠高容量可實現(xiàn)成本的降低。而現(xiàn)行趨勢來看，方形充電機充電蓄電池趨向于使用單晶體系材料，圓柱趨向于使用二次顆粒的高鎳材料。
目前已有多家正極材料企業(yè)在布局高鎳三元材料，預計下半年高鎳三元材料產(chǎn)能集中釋放；當前可量產(chǎn)硅碳負極的企業(yè)較少，且產(chǎn)量高度集中。
除了改進材料體系之外，充電機充電蓄電池企業(yè)也在積極推進充電機充電蓄電池尺寸標準化建設，電芯標準化、模組標準化發(fā)展趨勢明顯。
在電芯尺寸標準化方面，VDA標準成為國內(nèi)競相執(zhí)行的熱點；一是VDA標準更系統(tǒng)化，且可執(zhí)行性強；二是，充電機充電動力蓄電池需求由客車專用車驅(qū)動變?yōu)槌擞密囼?qū)動，乘用車對品質(zhì)、性能穩(wěn)定性要求更高;三是國內(nèi)充電機充電蓄電池企業(yè)陸續(xù)配套外資、合資企業(yè)。
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